上周五又炒汽车板块，之说以说又，因为汽车确实没少涨，5月底炒过江淮汽车，逻辑是大众入股，而周五的涨停逻辑其实是跟着蔚来汽车走的，我们都知道江淮汽车是蔚来的代工厂之一。
没有生产线的蔚来汽车在美股已经上涨了17倍，这个确实不能忽略，而其代工厂江淮汽车仅仅翻倍。说明资金更认可品牌，代工确实没有议价能力。
同样，小鹏汽车的代工ST海马在7和月份翻倍，但是小鹏汽车股价已经在11月份上涨了2倍多。
汽车果然被互联网企业颠覆了，很明显，互联网企业更懂客户需要什么，但是他们不会造车，苹果的模式在汽车行业复制成功了。
很明显，目前还处在互联网车企的红利期，其实互联网车企的优势就在于客户体验，如同早期的手机行业一样，颠覆过后就是价格战。
为什么说目前是红利期，因为新势力的车确实卖的有点贵，客户花五六十万买的车，其实也就是从江淮汽车生产线或者广汽汽车生产线下来的SUV，底盘还是那个底盘，四大工艺的生产线还是那些生产线，唯一不同的就是设计感而已。
说白了，买的就是个造型而已，互联网车企是不会做底盘的，这一点要明白。
客户手上的蔚来可能跟广汽传祺是一个底盘，但是价格贵了一倍。之所以炒蔚来汽车的股票，就是看到了这种溢价能力，要知道传统车企卖一辆车也就是赚几千块，但是互联网车企的利润可以高达几万甚至十几万，这确实让传统车企很眼红。
利润实在是太高，汽车产业十几年都没有这样的利润了，所以爆炒互联网车企的背后，就是这个逻辑。
预判一个趋势，互联网造车赢在了客户体验，但是最终代工资源都要向头部企业集中，因为需要质量的提升，并且要降低成本。而降低成本的唯一方法就是产能集中。
主机厂都看到了代工的好处，福特和北汽也看到了这块蛋糕，并且在年初的时候已经开始布局。
最后能够集中的就几家，大家应该心知肚明，北汽、上汽、广汽肯定是前面，毕竟是国家队，第二梯队就是比亚迪、吉利、长城这些民企，第三梯队不好说，但是会淘汰很多。
后面的机会还是在并购，汽车虽然是消费品，但毕竟不是刚需，从目前的汽车保有量来说，完全可以满足出行需要，所以整个汽车存量市场接近拐点了。
全球规律来看，最后各国汽车最后都会合并成两三家，德国就是大众、美国福特、雪佛兰和通用，日本丰田和本田。而中国目前有多家车企，是不是很夸张。
华晨汽车周五刚刚宣布破产重组，这是因为华晨没有上市，上市的企业相对好一些，会有并购预期。
我们ABD交易（ABDjy）认为就目前而言，汽车板块的超预期机会还是在小的汽车公司，有重组预期。一般被收购方都是炒作的对象，最近小康汽车炒的比较引人注目，无风不起浪，我们可以跟踪一下后面的消息面，可能就是有收购。
小市值的没几家，自己都可以选出来，拿不准的话可以私下讨论。
要说谁是汽车行业的苹果，可能还是在蔚来、小鹏这些新势力公司，就像当年的苹果一样，也是做设计起家，光质量好是不行的，还要有设计感。
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