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亿巨头涨疯了 [复制链接]

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德小财

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德小强

大家好,今天是8月4日,财哥又和大家见面了。

锂电池yyds!三剑客又回来了。确实超预期。本来财哥还想听一首倒带,结果反转来的太快就像龙卷风。预计的锂盐低点结果没给。早上在德林社会员群直播时,财哥明确提出如果要做锂,应该去做先行企稳的中游,优先级高于昨日大跌的锂盐。隔膜恩捷股份,星源材质大涨,负极璞泰来,中国宝安大涨,电解液及电解质石大胜华,天赐材料大涨。

锂盐在情绪哄抬下午后加强,昨天章盟主被套2个亿的江特电机完成反包。也得亏作手新一去抬了一手。天齐锂业估值修复的路倒是越来越顺畅了。

作手新一真强,前天板上拿了3个亿的比亚迪,无惧回调今天强势涨停,市值到了亿,方新侠都来接力了,有点意思。想那宁德时代过前高之后走了好远,这么看比亚迪是想模仿啊。

比亚迪走强也带动板块暴走,江铃汽车高开上板,福田汽车紧随其后。游资常驻海马汽车。

光伏连续机构大推,逻辑也跟小伙伴们语音播报了:

(1)分布式光伏整县试点申报或将超县,总规模预计超过GW:7月28日,能源局口径,目前已经上报的22个省(区)将有超过个县参与到整县推进试点中,预计最终规模或将超过GW;

(2)浦东新区给予兆瓦级分布式光伏项目20%补贴,其他地区或将效仿:浦东新区的政策具有示范效应,其他地区或将效仿;

(3)分布式光伏装机增长潜力巨大:6月能源局下发通知,拟在全国组织开展整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点工作,仅江浙沪三地的分布式光伏装机潜力就高达-GW,分布式光伏潜力巨大;

(4)年全球需求或达GW:预计全球年是光伏需求大年,新增装机或达GW(供应链限制的组件需求),同增约30%。

短期主要组件企业反馈二季度订单较满,行业高景气背景下硅料供需偏紧、EVA树脂供需持续紧张、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、电池盈利处于底部区间、玻璃供需阶段性缓解。

硅片(隆基股份),胶膜(福斯特);供需边际向好或者短期偏紧:光伏EVA树脂(联泓新科,东方盛虹),硅料(通威股份、大全能源)

通威今天早早涨停,硅料景气度不错。

(以上涉及的板块和个股,仅作为复盘分析,不代表投资建议)

今日复盘:

收盘沪指涨0.85%报,创业板涨2.47%报。成交量来看,两市1.28万亿。

北向续杯55亿,杀疯了。涨跌分布::。

市场情绪来看,修复超预期。

连板股来看,4板英维克(储能),3板可立克(储能),厦工股份(工程机械),天音控股(业绩增长),二板首板众多不一一列举。

创业板20cm科恒股份。

今天就写到这里,祝小伙伴们钱包鼓鼓。

商务合作:聂先生

宁德时代目前高位横盘,是否出现短期的顶部,后续该如何操作?大消费板块迎来反弹,新的上涨周期开始还是弱势反弹?

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德小财

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